她，是一位天使，是天堂裡的一位實習天使。在眾多新一代的實習天使裡面，她是最耀眼的。清澈無暇的雙眼，纖細潔白的翅膀，以及擁有對天使一職的愛心與熱忱，令上帝都對她有所期待。
它，是一隻木偶，受人操縱帶給兒童歡笑的小木偶。它盡職地做好自己的本分，認真工作、認真休息、認真生活著。然而它一直不快樂，每晚孤單地坐在架子上，總希望能夠有人陪它聊天，聽聽它心中的憂，聽聽外面有多遼闊。

有一天，天使與木偶碰面了。原來她聽見木偶的心願，給予它人性與活動的空間，當然只限於深夜。這一晚天使與木偶促膝長談，她告訴木偶外面的大海有多蔚藍；大城市有多繁華；夜晚的星空是多麼閃亮。面對木偶的苦悶，亦靜靜地傾聽，不吝惜地給它更多的想法與新觀念來開導。為此木偶非常高興，它祈求天使能否每晚來此陪伴它？天使答應了，對木偶做出了這項承諾……往後的每一天晚上，天使總是來此陪伴著木偶，分享她今天所看到的一切。

然而上帝知道了，非常不高興。而將天使召見…
上帝說︰「我的孩子阿，你不應該守護在木偶身旁，天使是帶給人們身處黑暗的最後一絲希望，而不是無時無刻滿足任何人；天使只能默默在背後讓人們看見奇蹟，而不是顯現在面前得到他們的感激阿…」
天使反駁道﹕「父阿，木偶所缺乏的是心靈的空虛與寂寞，我相信它非常需要他人的關懷而盡心盡力做到我的職責。分擔它的痛苦與憂愁，難道不是您所告誡的嗎?何況，我並沒有應此怠惰我每天的工作。」
上帝說﹕「孩子阿，我們是要擔憂世人的苦難，卻不應該介入他們所必須面對的磨難。世間上的任何苦痛都是在給他們新的領悟契機，給他們過多的保護只會讓他們喪失成長。世間人們隨著希望不斷輕易實現，貪婪的本性將會腐蝕他們，希望最終將變成慾望，過度關照它並不是在幫助它，而是會害了它阿！」
天使無法認同上帝所說的話，而離開了神殿。只剩下上帝無言嘆著氣…

天使依舊會在深夜悄悄來到木偶的房間，繼續說著今天所看見的新奇事物，並且在此時給它活動的自由，更盡力做到朋友所應盡的義務，總是給它所希望的關心與慰問…無微不至。慢慢地，木偶的要求愈來愈多，它希望天使能夠帶它到外面的世界遨遊一番、希望天使能夠給它許多漂亮的新衣來打扮自己、希望能夠不只晚上，讓它一整天都擁有活動的自由與空間…面對種種的要求，雖然為難，天使卻還是努力達成木偶心中的期望。
直到有一天，木偶希望天使將它變成一位真正的人，讓它有機會出去看看外面寬廣的世界，此刻木偶已經遺忘它必須帶給孩童歡笑的本分…而這種違逆生物循環的希望，令天使非常頭痛，她無法答應木偶的這項要求。無論木偶如何哀求…為此木偶生氣了︰「連這種願望都無法實現，你真是令我失望！」此話一出讓天使傷痛欲絕。

或許木偶不知道…天使為了每晚陪伴它，再多的工作都盡快在午夜前做完而匆忙飛奔過來。

或許木偶不知道…天使為了每晚陪伴它，總是沒時間讓自己入睡休息。

或許木偶不知道…天使為了每晚陪伴它，與上帝有所爭執。

或許木偶不知道…天使為了每晚陪伴它，總是藏起自己的悲哀而不讓木偶感受到她的難過。

然而這一切似乎都是多餘的。忽然，天使億起了上帝的告誡，她開始感到慚愧了…因為她的行為讓世界上的一個靈魂遭受污染，不再單純天真。她知道此時只有離開木偶的身邊，不干涉它的生活才是可行辦法，因此毅然決然地離開了…剩下木偶不斷地在地上怒罵，甚至認為天使其實比惡魔還要可怕！卻殊不知天使為它留下了最後一滴眼淚…

天使那比其他天使還要漂亮的翅膀裡，長出了一跟黑羽毛。那跟黝黑的黑羽毛在潔淨白皙的翅膀裡，非常顯眼。也因此她的翅膀不再是天堂裡最美麗的翅膀了…然而天使並不在意，每當閒暇時總會多看一眼黑羽毛，去撫摸她曾經所犯下的過錯…