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林小呆lavida,安娜
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篇名:
Is that true?
作者:
林小呆lavida,安娜
日期: 2012.10.12 天氣:
心情:
張忠謀逆襲三星 搶史上最大訂單
.-字+字.商業周刊 – 2012年10月11日 下午2:59.
什麼訂單,沒簽約就讓台積電拚命擴產能、趕製程,連外資分析師也忙計算營運貢獻度?
這張訂單,隱含著一年6百多億元的新增營收;以單一晶片來說,這將是台積電史上最大量的一張訂單。買方,正是蘋果;訂單的內容,就是扮演iPhone、iPad頭腦的A系列處理器。
10月5日,商周25週年慶,台積電董事長張忠謀秀出與夫人張淑芬一起剛換的最新款iPhone 5手機。儘管台積電已經是手機處理器的代工霸主,唯獨仍缺了蘋果這張訂單。尤其,這張訂單現在仍被三星牢牢的握在手中。
為搶大單,拚認證
光驗證IP,就花逾兩年
雖然去年開始,蘋果積極的「去三星化」,但想從三星手上橫刀奪愛,台積電首先要面臨的難關,就是矽智財(IP)。
蘋果的顧慮是一旦轉單台積電,將引發三星與台積電專利互告,因此台積電在今年八月之前,將旗下IP交由蘋果驗證,確保轉單風險降至最低。
三星人員在拜訪外資分析師時,經常有意無意的提及「只要台積電敢做,就一定告,」的態度;這樣的訊息讓蘋果、台積電花了比平常更長的時間作驗證,據悉年初台積電派遣超過50位員工到蘋果總部,每個人出發前還特別簽了保密協定,他們先幫蘋果解決A6處理器設計問題(已用於九月中發表的iPhone 5),再協助認證事宜。
過去三星能獨家吃到蘋果處理器的大單,因為三星手上有橫跨邏輯、記憶體的完整矽智財;如今台積電矽智財已通過蘋果認證,爭取到訂單的可能性也跟著大增。
為擴產能,砸重金
一半營收皆投入資本支出
解決了矽智財問題後,產能是另一個關卡。
今年,台積電的資本支出將達80億至85億美元,花旗環球證券預估,明、後年台積電的資本支出都將超過100億美元,持續刷新歷史新高紀錄。
把相當於一半營收的龐大金額全投注到資本支出裡,日後龐大的折舊設備攤提,也阻擋不了台積電炙熱的企圖心。積極的擴產,不僅是要滿足現有客戶,更是為了蘋果可能的訂單需求布建足夠產能。
這個想法也獲得股東們的認同,剛從歐洲、中東阿布達比拜訪客戶回台的野村證券研究部副總裁廖光河說,阿布達比股東們並不擔心台積電持續砸重金在資本支出上,他們認為,這是「強勁的訂單」所引發的必然結果。
這表示台積電明年以二十奈米與蘋果合作生產A7處理器,並於2014年大量應用在蘋果的iPhone與iPad上,幾乎已成為國際期待。
為護技術,設防線
由轉投資公司與三星接洽
今年三星如果沒了蘋果的處理器等所有晶圓代工訂單,邏輯晶片部門營收可能將低於10億美元,剩下一半不到。
這代表,從現在開始,三星只剩下一年的時間,必須想辦法找到蘋果以外的大客戶,讓台積電與三星之間,檯面下的過招動作越來越多。近幾個月,三星員工頻繁接觸外資分析師,散布各式各樣的消息,包括蘋果A7處理器不會由台積電一家獨拿,三星仍有一半的機會留住蘋果下一代處理器訂單等等,試圖讓市場輿論不要往台積電一面倒。
另一方面,三星也以釋出4G LTE晶片訂單的誘因,希望到台積電下單生產,並藉此一探台積電製程技術的虛實;但台積電忌憚三星成為直接客戶後,可能會有進入廠區、機密外洩的可能,因此要求三星與台積電轉投資的設計服務公司創意合作,再由創意到台積電下單生產4G LTE晶片,作為與三星直接接觸的防線。
雖然說,蘋果明年量產的A7處理器訂單,最後花落誰家,只有蘋果執行長庫克(Tim Cook)才知道,但為了這張史上單一產品最大訂單,蘋果、三星、台積電你來我往的三方角力,現在開始才正要進入高潮。 [:#]
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