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篇名: 過度關注川普的推特你就輸了
作者: 周茂	日期: 2019.08.28　　天氣: 　心情:

8月2日川普揚言自9月1日起，針對3000億美元中國進口商品課徵10%關稅，全球股市聞訊後驚恐崩跌，亞洲市場更出現資金外逃現象，人民幣匯率迅速跌破7元大關，一連串的連鎖反應，引起市場擔憂貿易戰是否會惡化成為貨幣戰的可能性！

不料，川普隨後表示，為了避免影響耶誕假期的消費力道，將推延部份商品自12月15日才開始加徵關稅；此外，8月19日原為華為出口禁令?限期截止日，美國商務部長羅斯卻在當天表示，將再延長華為出口禁令90天?限期至11月19日。

全球股市視美方的這些舉動為中美貿易戰和緩的徵兆，隨後出現反彈慶賀！但接著美中又各自加碼關稅，股市再度下跌。
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8月的全球股市有如雲霄飛車般大幅震盪，投資人無所適從，其實近一年以來的全球股市何嘗不是如此？8月份的行情不過是近年股市的濃縮版罷了！如果投資人跟隨市場氛圍追高殺低，績效恐怕慘不忍賭。

預估指數第四季仍應無法避免隨市場訊息而上下震盪，不過趨勢向上的產業應持續會有表現的機會。

統計今年以來，漲幅超5成的個股共143檔，檢視這些個股上漲的背後，皆有其基本面題材支撐，其中多數個股的上漲又與5G建設或終端產品有關。例如5G基地台建設商機，帶動相關的PCB族群營運轉佳。

選股不選市
5G手機、政策受惠股逢低可留意

此外，散熱為5G基礎建設另一受惠族群，受惠基地台及手機散熱需求的大幅成長，成為法人競逐的標的，今年以來漲勢也相當驚人。其它如光纖、功率放大器等族群股價也都有不錯的表現。

觀察今年以來指數波動頗大，如果投資人隨著市場多空消息搖擺不定，不斷地追高殺低，就算買到上述類股，績效恐怕也會大打折扣，專注於選股不選市，方為投資致勝不二法門。

由於前段所述中國3000億美元商品，部份關稅推遲課稅，以及華為出口禁令又再延長90天，短期市場利空訊息較為淡薄的階段；此外，年底進入總統大選催票期，各政黨候選人莫不積極推出政策吸票，又根據過去幾次民選總統的選舉行情表現，台股於選前一季的政策受惠類股上漲機率高，投資人可以留意年底前的相關投資機會。

整體來說，5G基礎建設相關個股今年以來漲幅較大，接下來可留意5G手機，上至5G晶片、下至手機零組件等相關供應鏈的表現，尤其是華為受惠禁令延期，預估未來旗艦機種Mate 30將可順利發表，台股供應鏈等個股可望受惠。

傳產族群則可留意受惠台商回流的營建及資產股；東京奧運商機的成衣、製鞋類股；以及選舉政策長照相關題材的生技醫療等族群。

標籤: 投資理財

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