據傳在新墨西哥州出現skinwalker（皮行者），一位地質學家在該地區的油田工作，他看到一個奇怪的東西，並拍攝了熱信號照片。在美國和挪威的本地傳聞中，皮行者是具有神秘能力的、可以將自己變換為其它生物的人，不僅僅具有它們的外觀，而且還兼備它們的特質。據說皮行者實際上是一些女巫，她們靠施法術來獲得力量、財富，或者僅僅是隨處作惡。

美國的西南部，在納瓦霍人（the Navajo）、霍皮人（the Hopi）和尤特人（the Ute）這些印第安人的部落中，也流傳着非常相似但又有些不同的關於皮行者的故事。有一點可以肯定的是，皮行者的天性是邪惡的。他們被奇特的力量滋養，不論何時何地，只要它們出現，就會製造恐怖事件。那些想要成為皮行者的人在經過許多年認真艱苦的訓練之後，才能有權參加入門儀式。對於一個新人，在被真正授予皮行者的能力之前，他必須要用一名同胞的兄弟或姐妹、或一位親人來獻祭。

對於納瓦霍人來說，心靈控制是他們獲得獻祭品、做要做的事、甚至是自殺的手段。雖然這聽上去只不過是納瓦霍部落的一個傳說而已，皮行者卻證實了它自己的存在。在70年代中期，一位內華達州的律師邁克爾·斯達夫接手了一起案件，他要面對的是一個人和一個皮行者，他說是巫術的力量推進了他所負責的關於孩子監護權的案件。

那個孩子得到許可，可以同他的父親一起過夜。當孩子回到母親身邊時，他描述了在那一夜發生的事。孩子說他是和父親還有一位“魔法人”一起度過了夜晚。他們拿來兩個形似他母親和那位律師的小木人，孩子說那位“魔法人”拿起了兩個小木人並開始唱歌，然後他們把它們帶到一片墓地，並把木人埋在了那裡。

後來，當律師找到一位研究納瓦霍人的專家一起探討這起事件時，他被告知那個儀式會讓他和那位母親葬身在埋那兩個小木人的地方。唯一能制止這件事的辦法就是讓皮行者意識到他知道了這個詛咒。因此，他決意和他們抗爭。

很幸運，法官更加嚴肅地對待了這起案件，將孩子的監護權完全判給了母親，父親則要承擔所有的撫養費。是的，皮行者是所有巫師中真正的巫師。他們被認為是邪惡的最高化身，黑魔法的開啟者。內華達拉斯維加斯大學的人類學家丹·本尼史克認為，皮行者具有純粹的邪惡意圖。

另一起關於皮行者的事件是這樣的：一天，當一位送報紙的女士開車駛過在亞利桑那州的納瓦霍印第安人保留地時，她聽到邊上的車門有抓撓的聲響，她的孩子正躺在那裡。突然間，門開了，一個怪物用犀利的眼睛盯着她的臉，那是一個半人半獸的傢伙。她與他搏鬥，最後把門關上了。在她加速前進時，她能聽那怪物一直在車后追趕。直到她向附近一家便利店哭喊着求助時，那追逐的聲音才停下。當救援的人出來時，那怪物已不見蹤影了。

還有很多很多關於皮行者的故事，在電視節目《斯莫爾威爾》中，它們被成為“變形怪”。現在你開始疑惑它們僅僅是虛幻的生物，還是真實存在着的、因為科學無法解釋所以現代文明社會拒絕接受他們？社會不正視那些有關生命和信仰的儀式，只是因為我們無從解釋它? 或許那只是一些我們最好淡忘的事？