第一位出場的是The Old Gumbie Cat，那是一隻奇怪的母貓，名叫Jennyanydots。她在大白天喜歡睡懶覺，到了夜晚，是她活動的時間。她拖著圓滾的身軀，喜歡教導老鼠和蟑螂音樂和編織等等有氣質的活動，她是一隻大好貓。
第二個出場的，是 Rum Tum Tugger，他是一隻被主人寵壞的大貓，性格古怪卻又帶著幾分性感，他淘氣且善變。主人給雉鳥，他偏要吃松雞，讓他住洋房，他偏要住公寓，沒有魚，他是絕對不吃兔子的。反正他總是喜愛唱反調。他只喜歡自己發現的事物，他的瀟灑與狂野，讓在場的所有母貓們的迷戀，而他也是沾沾自喜的炫燿他的特點。
Rum Tum Tugger的表演，突然被一位不速之客打斷了。那是Grizabella。看到她突然出現，大家都避開她，有些不明就裡的小貓很好奇的靠近她，立刻被母貓們拉走。Grizabella曾有著驚人的美貌，但年過半百後整天溺在低等場所裡，讓貓族們十分的不齒。如今年老色衰、皮毛都退色，嘗盡了世間的冷酷與辛酸，疲憊不堪的回來，希望能夠重回的Jellicle cats世界、進而獲得重生，但大家都不肯接納她，並排斥她，無助的她只好黯然離去，悄悄的躲回那陰暗角落。
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