博智買南山 近日簽約

【經濟日報╱記者林巧雁／台北報導】

南山人壽標售案可望於近日簽約，博智金融（Primus Financial Holdings）以22億美元（新台幣705億元）的價格買下南山人壽母公司美國國際集團（AIG）持有的南山人壽股權，成為南山人壽新東家。

南山人壽資產總額約新台幣1.5兆元，是台灣資產總額第二大壽險公司。

博智標下南山的主因之一，便是同意保留南山人壽品牌與業務制度、100%退還公積金、確保400萬客戶服務、補償業務貢獻損失和邀請經營團隊代表共同建立協商機制。

此外，博智金融也與AIG談妥，雙方各提撥新台幣100億元資金為久任員工獎金，以吸引員工留任。

市場人士指出，南山人壽競標到第三階段只剩博智金融和中信金兩家出價，其中中信金出價高於博智約1億美元，但中信金也同時要求AIG必須解決南山人壽員工年資清算的費用和問題。

市場人士透露，如果扣除員工年資結清相關費用，AIG把南山人壽出售給中信金可拿回的現金有限；相較之下，AIG把南山人壽賣給博智，在扣掉提撥的100億元後，約可取回新台幣600億元現金，對急需現金的AIG來說較能解燃眉之急。

博智金融今年才成立，第一宗案件便是競標南山人壽。據了解，博智金融背後資金八成為港資，且為投標南山已找了十幾位股東，包含港資中策集團、香港恆基兆業地產主席李兆基、華人置業主席劉鑾雄、新世界發展主席鄭裕彤及影星林青霞老公邢李等香港四大富豪。

相關人士透露，博智金融董事長兼行政總裁Robert Morse（麥睿彬）曾任花旗亞太執行長（CEO），在南韓、印尼和大陸都參與過併購案，也是主導花旗銀併購僑銀的推手，博智金融也一直強調自己不是私募基金，而是虛擬金控，將長期投資南山人壽七年以上。

外界常搞不清楚博智金融和2005年成立的博智資本，博智資本是由富邦前策略長吳榮輝創辦，目前在亞洲已有11項投資案，包含大陸第四大壽險公司新華人壽、馬來西亞第七大的銀行EON Capital等。

吳榮輝2009年邀請麥睿彬設立博智金融，南山人壽是博智金融第一個投資案，且博智金融成立資本額20億美元，和AIG當初喊出的南山人壽底價相當，被認為是為了投標南山人壽量身打造的公司。

麥睿彬先前曾表示，除競標南山人壽，未來也希望繼續在亞洲、中東、美國尋找金融投資標的，並不排除在台上市。

【記者李淑慧／台北報導】金管會保險局官員昨（6）日表示，一旦南山人壽申報大股東異動，金管會便將審查大股東資金來源、專業能力、經營經驗和未來經營計畫等條件。

金管會已向南山表明現階段尚未開放陸資來台直接投資保險業，且經濟部對「陸資」定義有明確規範，官員說，相信南山人壽清楚台灣法令規定。

針對博智金融背後的資金來源，該公司曾對外表示，主要是香港企業家，並無陸資。金管會官員則強調，港資不等於一定是陸資，保險局會實質審查，檢驗是否有陸資成分。

保險局表示，不排斥私募基金標購台灣的金融機構，但這些私募基金必須承諾長期經營、必須經營七年以上，且自備款不能低於五成。

【2009/10/07 經濟日報】

博智可望拿下南山人壽

?font size=1 face="Times New Roman" >          2009-10-07

?font size=1 face="Times New Roman" >          中國時報

?font size=1 face="Times New Roman" >          【陳怡慈／台北報導】

    　南山人壽花落誰家，答案日趨明朗。彭博社昨報導，港商博智金融控股公司可望以逾20億美元標下南山，此案最快下周簽約。報導並指出，博智控股為籌募併購資金，其大股東中策集團上個月還表示，計畫賣掉手邊10億美元部位可轉債，以籌措併購銀彈。

    　報導指出，至少3名香港重量級企業老闆，已答應要買下這10億美元可轉債。分別是：恆基兆業地產主席李兆基、華人置業主席劉鑾雄、新世界發展主席鄭裕彤。

    　因中信金對此案態度轉趨低調，益加讓南山可望由博智得標說法，甚囂塵上。

    　據報導，金融風暴以來，美國政府金援AIG共1825億美元，美國政府把持股97.57%的台灣南山子公司賣掉，對收回紓困款項，僅杯水車薪效益，卻可能在「利」字當道下，把不安留給台灣社會。

    　保險業資深人士說，南山人壽保戶高達4百萬，港資博智控股不論身分或投資經驗，均被台灣市場掛上問號，金管會態度消極，老是說要等交易完成後，才要透過審核來「事後把關」。

    　然而，以短線獲利為主的私募基金得標後，此案木以成舟，社會諸多疑慮未除，屆時引發紛擾，還是得金管會來收拾。

自救會籲禁售

?font size=1 face="Times New Roman" >          2009-10-07

?font size=1 face="Times New Roman" >          工商時報

?font size=1 face="Times New Roman" >          【彭禎伶、孫彬訓／台北報導】

    　傳出AIG要在9日宣布南山最終買家，兩大熱門候選人之一的博智金控6日表示，目前仍在議約階段，任何消息應以AIG公開宣布的為準，同時博智金控也表達，願意與南山人壽業務員當面溝通，確認各項訴求，但AIG方面希望在最終買家未確定前，任何買家都不能接觸南山的人員。

    　南山人壽業務員自救會昨日發出聲明強調，5大訴求即是包含100％退還公積金，及以2n+2乘上過去3年平均收入補償年資，博智金控若揚言接受5大訴求，就不會出現所謂100億元「久任獎金」這種似是而非的說法。自救會要求金管會，在勞資問題未談定前，交易案不能完成，且應嚴查資金來源有無陸資成分。