台股大崩盤VS反彈~本週關鍵!-佾舞八方│愛情公寓交友網站與聊天室

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篇名: 台股大崩盤VS反彈~本週關鍵!
作者: 佾舞八方	日期: 2012.10.29　　天氣: 　心情:

三大法人買超台股31億元

2012/10/29 14:56 中央社

（中央社台北2012年10月29日電）

台股今天跌42.39點，收在7091.67點。三大法人中，外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超新台幣31.59億元。

終場台股加權指數收在7091.67點，下跌42.39點，跌幅0.59%，成交量新台幣704.84億元

外資及陸資今天買超31.49億元，投信買超3.32億元，自營商賣超3.22億元。三大法人合計買超31.59億元。

台新主流基金經理人呂健良表示，短線台股仍受第3季財報公布和展望第4季營運影響，個股表現有差異，主要電子權值股表現相對較好。

呂健良指出，

上週五(26日)融資退場40多億元，融資退潮顯示投資人對台股抱持觀望態度，短線上也會影響台股走勢。

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永豐期貨台指選擇權盤後－期貨尾盤急拉正價差擴大至30.33點

2012/10/29 16:00 鉅亨網鉅亨台北資料中心

◆大盤走勢

週一台股走勢現貨開高走低，盤面上以生技類 (-2.92%)與光電(-2.53%)類股為大盤表現最弱勢族群。由籌碼面來觀察，三大法人十一月份開倉總計賣超243.44億元。終場加權指數下跌42.39點，收在7091.67點，成交值降至708億元。

◆期貨走勢

台指期週一上漲30點收在7122點。價差方面，11月份台指期、金融期、電子期與摩台期皆為正價差，其中台指期轉為正價差至30.33點，電子期轉為正價差至0.62點，金融期轉為正價差至1.39點，摩台期轉為正價差至0.57點。三大期指皆震盪收十字線表現平平。

從期指大額交易人部位變化來分析，

全月份十大交易人空單回補4833口，淨空單降至4474口，

特定法人空單回補5236口，淨空單降至4475口。

三大法人於現貨市場轉為買超31.59億元，於期貨市場空單回補3904口，淨空單降至5512口，

外資期貨空單回補6035口，淨空單降至2025口。顯示外資法人對短線後勢持續謹慎心態。

期貨走勢方面，經過上週五台股的狙擊下，週一台指期出現跌深後的反彈，但由個股來觀察，宏達電玉晶光等185檔跌停，指數僅由聯發科、台積電、友達、奇美電等權值股收在盤面上維持指數在平盤之上，在現貨收盤後期貨尾盤急拉將上周42點的逆價差硬是拉至30點的正價差，無形的手意圖明顯。由籌碼面來看，三大法人現貨市場結束連12日賣超，期貨空單部位回補後降至2000餘口，反應出對台股短線空方在此休息機會上升。

技術面來看，週一收小紅，

但上方空頭排列的均線壓力仍在，空方仍佔上風，因此在日線偏空格局站穩五日線前反彈偏空操作為看法不變並嚴設停損。

◆選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，

11月份契約買權集中在7400點；賣權部份集中在7000點。

未平倉量的部份，買權OI升至551093口，最大序列至7500點，

水位升至54344口；而賣權的OI則是升至477387口，最大序列至7000點，水位升至42902口。

全月份未平倉量put/call ratio由0.85升至0.87(+2.42%)。買權平均隱含波動率由14.62降至13.53%(-7.71%)，賣權平均隱含波動率則由16.61降至15.92(-4.27%)，買賣權持續同步下降，在短線偏空格局仍具延續性下，操作上建議於7100-7400點間建立賣權空頭價差因應。

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國泰期貨台指選擇權盤後分析

2012/10/29 15:47 鉅亨網鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

台指今日量縮，線收小紅K，價收多空平分，為多方抵抗格局。上周五美股漲跌互見，道指收漲3.53點，周線則收黑236點，台灣方面公佈了9月份景氣對策信號為黃藍燈，中止連10藍，距離景氣穩定的綠燈僅1分之遙。台指期今日開高18點，盤中維持在平盤之上震盪，

以小漲30點作收，雖力道仍不足以反轉目前的空方格局，

但尾盤拉近30點的氣勢也顯示目前多頭信心未失。

明日為摩台結算日，

以目前

20多萬口的未平倉量來看勢必會有不小的波動，

除此之外本周五美國將公佈的失業率數據也是關注焦點。

期貨外資法人及十大交易人部位來看，今日外資台指空單減碼6035口，整體未平倉為2025口大台空單。十大交易人淨部位為空單4474口留倉，顯示目前外資法人及大戶對台指看法為偏空。

選擇權部份，CALL及PUT成交量最大的序列分別是7400CALL及7000PUT，其序列因是目前上檔及下檔的指數區間位置，PUT/CALL值目前來到0.82，顯示指數後勢應以偏空震盪格局視之。

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日盛投顧盤後－留意止跌訊號勿須過度殺低跌深評價偏低股可考慮搶短

2012/10/29 15:41 鉅亨網鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

1.受美GDP優於預期及財報影響，台股今日以平高盤開出，但盤面上個股走勢差異大，財報不佳的宏達電跌停鎖死，大立光、聯發科、面板及半導體(台積電、日月光)族群走勢相對強，扮演撐盤要角，蘋果及法人股轉弱，傳產只有中概及跌深營建股明顯止跌，由於無帶頭族群，加上市場人氣仍低迷，大盤最後以下跌42.39點的7091.67作收，成交量萎縮到708.99億元。

2.從近期量價結構來看，

在一段量縮盤跌後，

上周五大盤出現帶量的殺盤，

不過大盤目前已回到上升趨勢支撐線(連結6857點到6922點)位置7050點附近，

加上融資也連續二日的下降(降超過60億)，

代表除了法人外，散戶也開始退場，

過去經驗上，這些浮額消化後，大盤是有反彈的機會，

止跌訊號如K線出現收下影線，或是帶量開低走高的紅K線。

外資今日反手買超31.48億，投信加碼3.32億，自營商賣3.22億，整體法人買超31.58億。

3.本周市場的焦點集中在3Q法說財報(今日聯發科、可成、奇美電。10/30有矽品、台達電、華碩。10/31為聯電、仁寶)，因此個別股的走勢差異會很大，大盤震盪難免。操作上，在短期急跌後，指數已接近7000點支撐區，不須過度追殺。

◇傳產股以中概及營建族群表現相對強勢

今日傳產多數偏弱，資金流入跌深族群，如營建，另外則是資金尚未撤出的中概則有止跌的狀況。其中2915潤泰全、9904寶成、9914美利達及1101台泥為指標。營建指標為5534長虹、2545皇翔、2548華固。

本周電子焦點在法說，除今日的2454聯發科、2474可成、3481奇美電外，接下還有2325矽品、2357華碩、2303聯電、2324仁寶等公司。電子帶量下殺後，法人股及蘋果股也紛紛破線或破低，弱勢股觀察的方向，以3673F-TPK、2474可成、6269台郡為指標。多方看面板以2409友達、3481奇美電為參考，平板的2357華碩；業績股以3008大立光為重點；大型股看2317鴻海；IC設計3034聯詠、2454聯發科則也是重要的多方指標。

今日金融股仍為量縮走弱的狹幅格局。指標部份，相對具代表性為2882國泰金、2881富邦金及2886兆豐金。

※本資料由日盛投顧提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證

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乾景投顧盤後分析－恐慌趕底靜待買點浮現

2012/10/29 16:07 鉅亨網鉅亨台北資料中心

◆盤勢分析

今天盤中雖有電子權值股撐盤，但在財報的不確定因素和融資多殺多下，台股今天是開平走低以下跌42點收在7091點，成交量為704億。

一、

上週五融資一口氣大減了46億，今天雖僅跌42點，但中小型股仍是殺聲隆隆，

上市櫃加起來仍有近200家跌停，

故今天融資仍是續減。

原本我們即規劃本波將修正至10月底財報利空出盡或11月6日美大選結果出爐，指數會回到7000上下，這兩天看到恐慌殺盤融資大減更是確認近日台股隨時將觸底彈升作一波較像樣反彈，至少應可再來一次季線7400~7500點，盤中特別留意買訊的浮現，等CALL訊通知。

二、而當觸底搶反彈的標的，除業績股外，就是跌深負乖離過快而股性活潑較容易急彈大漲甚至漲停者，如此標的應大部分在跌深的電子、營建資產股或近期補跌急殺的生技股。

三、台股受本身政策拖累已相對國際股市弱勢而修正幅度較大，除非本來國際股市亦破今年6月低點，

否則

台股短期十年線即6900上下亦將是鐵板區，

故近日是7000上下留意觸底強彈買點。

後續年底至明年走勢則須留意美股走勢和

對股市不利的證所稅，

二代健保補充費的影響程度。

看是一樣6800~8200大區間震盪或

摜破十年線下去破6000點。

王信傑分析師

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